خدمات الترتيب

تشمل إستراتيجيتنا المتعلقة بتصفية الاستثمار تقييم الخيارات المتاحة حول تصريف العملية بشكل نهائي، والمراجعات ما قبل البيع، مع بذل قصارى الجهد، وإعداد مذكرة المعلومات، والرد على استفسارات المشترين، ومتابعة الحصول على الموافقات النظامية.

ويسعدنا العمل سويا لتطوير إستراتيجيتكم المتعلقة بتقرير مصير العملية على نحو نهائي، والتفاوض في الجوانب المالية والمحاسبية التي تخص اتفاقية البيع والشراء لتحقيق عملية إنهاء الصفقة كليا أو جزئيا، وبشكل ناجح.

تعتبر العمليات في هذه الأيام العنصر الأساسي في عالم الأعمال، حيث تمثل خلق العديد من الفرص لتعزيز حقوق الشركاء / المساهمين والرفع من مستوى الشركة.  ولدينا الإمكانية لمساندة الشركات في الإعداد للطروحات الخاصة والعامة، وعمليات الصكوك الإسلامية.

ويمتد دعمنا من نقطة بداية العملية، وقبل إعداد التقييم المبدئي، وحتى ما بعد إنهاء الصفقة / العملية بالدمج أو الفصل.  ومن ضمن المساندة التي نقدمها للعميل، خدمة إعداد مذكرة العرض، وإنشاء النماذج للعملية، وإعداد الأدوات الخاصة بالعرض (وتشمل مذكرة المعلومات ونشرة الاكتتاب الرسمية)، وتنسيق إجراءات العرض في كافة المراحل لضمان إنهاء المهمة بنجاح تام.

ونمتلك المعرفة والدراية المهنية المطلوبة، وشبكة واسعة من العلاقات التي تمكننا من تجميع التمويل التجاري التقليدي من دول المنطقة، أو إنشاء أدوات دين تتناسب ومتطلبات العميل. إن مهاراتنا وخبراتنا في هذا المجال، تمكننا من إعداد المذكرة الخاصة بأدوات الدين، والتفاوض مع المؤسسات المالية، للوصول إلى شروط أفضل نيابة عن عملائنا.

ساهم ارتفاع أسعار النفط إيجابيا في خلق اقتصاد قوي.  وأدى هذا، بدوره، إلى زيادة حركة سوق الطرح المبدئي العام للأسهم. وتقدم مجموعة التوفيق المالية النصح لعملائها حول الأسباب، والتوقيت، والطريقة المثلى للطرح العام.

ويقوم فريقنا بتقييم مستوى جاهزية العملاء، وتقبل الأسواق المالية، ويقدم بالتالي التوصية المناسبة لإجراء عملية التحول بما يتماشى مع متطلبات السلطات التنظيمية.

أما فيما يتعلق بالعرض / الطرح المبدئي العام، فإنا نقدم الخدمات المتكاملة الشاملة للإدارة والمساندة خلال عملية المفاوضات مع الطرف الآخر (متعهدو التغطية، ومدراء الطرح، والمحاسبون، والجهات القانونية والمسوقون) وإعداد مذكرة العرض، وبالتالي إدارة كامل عملية الطرح المبدئي العام.  ويقوم فريقنا أيضا بمساعدة العملاء على مراجعة نماذج النشاط، ومراجعة / إعداد النماذج المالية، وعملية التقييمات، وإعداد وتطوير نشرة الاكتتاب الرسمية، والوثائق والمستندات الأخرى الخاصة بعملية التسجيل والإدراج.